Майкл Дженнингс занимается инженерными разработками, после создания которых ему стирают память. Обычно срок разработки не превышал 2-х месяцев, однако, он соглашается на новое дело длительностью в 3 года, после которого он ничего не получает, кроме письма по почте со странными вещами.